Service

サービスについて

01 M&A仲介・アドバイザリーサービス
02 海外調査・コンサルティング

M&A仲介・アドバイザリーサービス

サービス概要

M&Aに精通した経験豊富なプロフェッショナルが中小企業様向けに事業・法人売却・買収に向けた
専門的なアドバイザリー業務を提供いたします。

ここでは売り手企業様向け・買い手企業様向けに分けてご紹介します。

売り手企業様向けサービス

こんな方が対象

後継者がいないため、外部に自社（または事業）の売却を考えており、専門家に相談したい
自社を売却することを考えているが、そもそも自社の規模で売却対象になるのか知りたい
自社を売却することを考えているが、そもそも何からはじめたらいいか分からない
会社の業績にかかわらず、
まずは自社の売却額を知りたい
赤字が続いており、
廃業しようか悩んでいる
M&Aの仲介会社から FaxやDMが届いたが、
セカンドオピニオンが欲しい
その他M&Aに関する相談が
してみたいetc.

M&Aサービス全体の流れ（売り手企業様）

売り手企業様が事業売却をご検討されている初期の段階からクロージングまでの
*一貫したサービスを提供いたします。

FLOW01

初期ご相談（無料）

貴社の買収ニーズの詳細をヒアリングいたします。M&A全体の流れ、ご不明な点等一つ一つ丁寧にご説明いたします。

FLOW02

企業概要のご説明（無料）

上記ヒアリングに基づき、対象案件のノンネームシートをご提示し、ご関心いただけた買主候補様へ企業概要書と併せて具体的なご案内をいたします。弊社では、無理に買収を推し進める事は一切行いません。

FLOW03

貴社概要資料作成

弊社とご契約いただいた後、貴社概要資料を作成し、買主候補へのアプローチを開始いたします。

FLOW04

買主候補先リスト作成

弊社にて作成し買主候補企業へ反応を探りつつ、ご興味頂けた企業様とNDA（機密保持契約書）締結後に貴社概要書を開示します。

FLOW05

買主候補アプローチ・交渉

ご興味いただけた企業様と基本合意・最終契約締結に向けた交渉を支援いたします。

FLOW06

基本合意、最終契約までの一貫したアドバイス・サポート

貴社のご納得のいただける買主候補が見つかるまで、候補先を選定し、ご成約に至る最後まで一貫したサポートをさせていただきます。

*当フローはあくまで一般的なM&Aのケースを想定しており、状況に応じて柔軟にご対応いたします。

買い手企業様向けサービス

こんな方が対象

後継者難となっている企業との
資本提携を考えているため、専門家に相談したい
自社でM&Aを積極的な戦略として考えているため、 M&A案件の提案をしてほしい
自社で初めてM&Aを考えているが、そもそも何からはじめたらいいか分からない
会社の業績にかかわらず、まずは色々な案件内容を知りたい
赤字が続いている会社のM&Aを考えており、
案件の情報収集を行っている
M&Aの仲介会社から FaxやDMが届いたが、
セカンドオピニオンが欲しい
その他M&Aに関する相談が
してみたいetc.

M&Aサービス全体の流れ（買い手企業様）

買主企業様がM&Aをご検討されている初期の段階からクロージングまでの
*一貫したサービスを提供いたします。

FLOW01

初期ご相談（無料）

貴社の買収ニーズを詳細ヒアリングいたします。M&A全体の流れ、ご不明な点等一つ一つ丁寧にご説明いたします。

FLOW02

企業概要のご説明（無料）

FLOW03

トップ面談の設定

弊社とアドバイザリー契約をご締結いただいた後、売主様とのトップ面談を設定いたします。

FLOW04

意向表明・初期的交渉

ご興味いただけた企業様と基本合意・最終契約締結に向けた交渉を支援いたします。

FLOW05

基本合意、最終契約までの一貫したアドバイス・サポート

基本合意後、ご成約に至る最後まで一貫したサポートをさせていただきます。

*当フローはあくまで一般的なM&Aのケースを想定しており、状況に応じて柔軟にご対応いたします。

M&Aサービスの実績例

アーク・パートナーズの実績例（一部）となります。
秘密保持契約の範囲内とはなりますが、オーナー様からご相談いただいた際に、M&Aがイメージしやすいようにご説明いたします。

青果卸売業

（期間：3ヶ月）

課題: オーナー様のご年齢が80歳で、後継者が見つからずお悩みであった。
更にコロナ禍の影響もあり業績は低調で廃業も考えていた。
M&Aの内容: 複数の飲食店を経営する企業へアプローチ。六次産業化へのきっかけとなるように提案。
株式譲渡のスキームでM&Aを実施。
成功要因: 川上展開への可能性に訴求できた点
売主オーナー様の節税対策及び買主候補様のファイナンス面へのアドバイスが功を奏した点

福祉業

（期間：4ヶ月）

課題: 経営の母体は福祉業ではなく、全く別の事業を営んでいたが、多角化経営を急いだ結果、不採算事業が多発。対象事業を運営できる専門人材もほとんどいなく、事業継続性の可否に悩んでいた。
更にコロナ禍の影響もあり業績は低調で廃業も考えていた。
M&Aの内容: 全国の同業他社及び周辺業界の他社へアプローチ。対象エリアへの進出きっかけとなるように提案。
事業譲渡のスキームでM&Aを実施。
成功要因: 全国の中小企業へアプローチできた点
対象エリアへの事業展開の魅力に訴求できた点

生活関連サービス業

（期間：1年6ヶ月）

課題: 店舗型ビジネスの運営自体は軌道に乗ってはいたものの、対象エリアに競業企業の進出が活発化し、顧客の取り合いが勃発。
更にコロナ禍の影響を受け、対面営業が困難な状況となり、赤字の経営体質が慢性的に続いていた。
M&Aの内容: 全国の同業他社・周辺業界へ幅広くアプローチ。株式譲渡以外に事業譲渡や第三者割当増資の可能性含め、幅広いM&A施策を提案。
近い将来の事業譲渡を前提とした第三者割当増資のスキームでM&Aを実施。
成功要因: 全国の中小企業へアプローチできた点
対象エリアへの事業展開の魅力に訴求できた点

製造業（BtoB向け商材）

（期間：5ヶ月）

課題: 50年以上続く事業の3代目オーナー様には後継者が不在であった。そんな中、突然ご体調を崩されたため、急遽M&Aをご検討されるに至った。
M&Aの内容: 関東圏をメインに同業他社・周辺業界へ幅広くアプローチ。兼ねてよりBtoB向けの事業承継を模索していた個人投資家の方が株式譲渡方式によりオーナー様より全株式を取得
成功要因: 金融機関からの資金調達がスムーズに進行した点
個人投資家の方の事業への想いが3代目オーナー様にも確りとご理解いただけた点

製造業（BtoB向け商材）

（期間：6ヶ月）

課題: 50年以上続く歴史ある事業内容であったが、コロナ禍で顧客からの発注ストップが相次いでしまった。譲渡対象となる事業の運営母体が他分野への事業展開を考えており、対象事業の引継ぎ先を探していた。
M&Aの内容: 他業界の買主候補に対して幅広くアプローチを行い、事業譲渡スキームによりM&Aを実施
成功要因: 全国の中小企業へスピーディにアプローチを実施できた点
買主候補様が取り扱う商材の将来性を見極め、シナジー性に訴求できた点

教育業

（期間：5ヶ月）

課題: オーナー様のご年齢が60代後半で、後継者が見つからずお悩みであった。
コロナ禍の影響もあり集客に苦戦し、事業撤退も視野に入れていた。
M&Aの内容: 他業界含め、全国圏内の買主候補様へ幅広くアプローチを実施。株式譲渡スキームによりM&Aを実施。
成功要因: オーナー様のご意向をスピーディにかつ的確に踏まえた提案が功を奏した点
ファイナンス面のアドバイスが本件にフィットした点

M&Aサービス以外のその他サービス
（海外調査・コンサルティング）

こんな方が対象

自社商材・サービスの海外展開を考えているがどこの国へ進出したらいいか分からない
具体的な進出国の選定は行ったが、対象商材・サービスの深堀調査がしたい
新商材・サービス開発を考えているが、海外でのニーズはあるのか調べたい
海外市場における競合動向はどうなっているのか知りたい
海外市場を調査したいが、何から始めたらいいのか分からない
その他海外進出に関する相談がしてみたいetc.

サービス概要

海外進出に向けた海外市場調査・アドバイザリー業務を提供いたします。

Arch.Partnersの強み

幅広いニーズに応えるサービスをリーズナブルな価格で提供いたします。

サービス提供範囲

情報取得と分析・示唆を組み合わせ、クライアントの意思決定及び実行フェーズまで並走するサービスを提案いたします。

サービス内容

豊富なコンサルティング及び海外事業推進で獲得した事業ノウハウ及びエグゼキューション力を活用いたします。

海外とのネットワーク

各国における現地パートナーとの豊富なネットワークにより日本と海外の架け橋となるサービスを提供いたします。

調査・コンサルティングサービスの料金体系

市場調査

初回相談料	無料
着手金	成果報酬の50％
*成果報酬	250万円程度～400万円程度（消費税別）

*上記はあくまで目安となります。納期、難易度、調査対象国数などにより異なりますのでまずはお気軽にご相談ください。

コンサルティング

初回相談料	無料
*月額報酬	50万円程度～150万円程度（消費税別）

*上記はあくまで目安となります。納期、難易度、調査対象国数などにより異なりますのでまずはお気軽にご相談ください。

調査・コンサルティングサービスの実績

■日系企業（飲食店）のインドネシア進出支援コンサルティング
■ASEANにおける建設業界向け商材の市場実態調査
■インドネシア、ベトナムにおける建築資材の流通実態把握プロジェクト
■ASEAN（インドネシア、フィリピン）における社会保障構造調査
■タイ、シンガポールにおけるセキュリティ製品の市場調査
■ベトナム（ホーチミン・ダナン）における住宅用エアコン施工事業調査
■米国、インド、タイにおける電子コミック事業調査及び進出戦略策定支援
■日系コンテンツのイスラムマーケット開拓に向けた事業コンサルティング
■エンタテイメント業界におけるアイドルの米国イベント出演サポート
■観光業界におけるBtoC事業者の東南アジア・欧米からのインバウンド戦略策定支援
■シンガポール現地の教育関連スタートアップ企業の日本国内業務提携先開拓
■韓国現地のアプリ開発スタートアップ企業の日本進出戦略実行支援